Asesoría y consultoría en finanzas personales

Seguimiento al plan de vida financiera
y evolución patrimonial

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En esta página encontrará una descripción genérica de nuestro servicio de asesoría y consultoría financiera para Seguimiento al plan de vida financiera
y evolución patrimonial
, por favor tenga en cuenta que toda propuesta debe ser ajustada y personalizada de acuerdo con su situación financiera personal, es decir su estado inicial, edad, propósitos existenciales, tamaño y complejidad de su patrimonio.

Lo invitamos a leer estas líneas teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas anteriormente, por favor contáctenos y permítanos entender su necesidad específica, o si lo prefiere nos pondremos en contacto llenando el formulario de contacto que encontrará en el pie de esta página.

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A quién está dirigido nuestro servicio

Servicio dirigido a personas y familias que deseen medir objetivamente su avance y desempeño de su Plan de Vida Básico y Plan de Vida Patrimonial.

En qué consiste

Es un análisis de la situación de su ingresos, Gatoa, metas y su patrimonio personal (o familiar).

Medimos y contrastando la realidad financiera registrada en la contabilidad personas frente al desempeño trazado en la planificación financiera.

para que

Para qué se realiza una

Es la base fundamental para la toma de mejores decisiones financieras, al contar con una fuente de información de fácil manejo, de calidad, suficientemente documentada, sobre todo oportuna y presentada con recomendaciones de un experto en finanzas.

Seguimiento al plan de vida financiera
y evolución patrimonial

Cómo es el proceso

Teniendo en cuenta lo acordado con el cliente, un consultor periódicamente (mensual, trimestral, semestral, anual, o cualquier combinación) toma su información financiera, elabora estados financieros patrimoniales y la contrasta con la planificación financiera (futuro deseado), las ejecuciones pasadas y construye una serie de análisis e indicadores.

Esta información es analizada, ofreciendo en un informe las consideraciones y apreciaciones referentes al estado actual de sus finanzas, metas y objetivo y ofreciendo recomendaciones para su mejor gestión.

Cómo es el proceso

Se obtiene un diagnóstico claro y un seguimiento focalizado del estado actual de sus finanzas, metas y objetivos con recomendaciones precisas de gestión financiera. Además, la apreciación externa, con objetividad de las decisiones que afectan sus finanzas.

Cuánto puede costar

Nuestros honorarios son se acoplan a las necesidades de nuestros clientes. Usted puede contratar este análisis y recibir asesoría con la periodicidad más conveniente para usted.

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